中國船舶工業(yè)：迎接轉(zhuǎn)型新浪潮
發(fā)布時(shí)間：2013-12-19
全球金融危機(jī)自2008年爆發(fā)，至今已有五年。在過去的五年里，伴隨航運(yùn)市場(chǎng)低迷，中國造船市場(chǎng)需求不足，船價(jià)暴跌，新船訂單被腰斬，產(chǎn)能過剩凸顯，行業(yè)環(huán)境惡化，企業(yè)生存艱難，船舶工業(yè)發(fā)展陷入低谷。
近日從召開的首屆中國船舶工業(yè)發(fā)展高峰論壇上獲悉，當(dāng)前，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力與運(yùn)量矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)樾录夹g(shù)節(jié)能船舶與傳統(tǒng)船型之間運(yùn)力結(jié)構(gòu)矛盾，高端市場(chǎng)需求穩(wěn)健與船企技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力偏弱的矛盾，以及新船價(jià)格低位運(yùn)行與企業(yè)生產(chǎn)要素價(jià)格上漲的矛盾。種種矛盾匯聚在一起，船舶工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)正在加劇。
“《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方（2013—2015）》是國務(wù)院首個(gè)發(fā)布的行業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的實(shí)施方案，既反映了國家對(duì)船舶工業(yè)的高度重視以及船舶工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)和國防事務(wù)中的重要性，也反映了中國船舶工業(yè)受危機(jī)深層次影響遠(yuǎn)超預(yù)期，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。”中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長張廣欽表示，陸續(xù)頒布的相關(guān)實(shí)施細(xì)則為行業(yè)發(fā)展指明了方向，同時(shí)也為中國船舶工業(yè)由大到強(qiáng)提供了發(fā)展契機(jī)。
全球市場(chǎng)重構(gòu)下的中國選擇
金融危機(jī)的爆發(fā)對(duì)造船業(yè)影響史無前例，全球性產(chǎn)能過剩矛盾十分突出。據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球造船產(chǎn)能約2億載重噸，中日韓三大造船國產(chǎn)能占全球90%，而2013—2015年全球年均成交量預(yù)計(jì)僅9000萬載重噸，較危機(jī)前2003—2008年均1.6億載重噸下降43.8%。在運(yùn)費(fèi)低迷、成本高企的背景下，船東大面積持續(xù)虧損，部分大船東被迫申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，訂船資金出現(xiàn)斷流，多數(shù)船東缺乏訂船的動(dòng)力和能力，新船價(jià)格持續(xù)下探。今年年初，新船價(jià)格總體水平較危機(jī)前已跌掉30%，部分細(xì)分船型的價(jià)格已經(jīng)下跌了40%—50%。
但與之形成鮮明對(duì)比的是，近幾年液化氣船、海工裝備、超大型集裝箱船等成交量顯著增長，散貨船、油船等在成交總量中的比重大幅下降。市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)向技術(shù)復(fù)雜型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。截至目前，LNG船、萬箱船、海工裝備訂單占總量的40%，且訂單向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。
RS Platou公司大中華地區(qū)首席代表邵和平分析說：“船舶產(chǎn)品出現(xiàn)高端化、節(jié)能環(huán)保化特點(diǎn)。”在他看來，今年前10月，中國造船企業(yè)接單情況之所以好于預(yù)期、以4791.9萬載重噸繼續(xù)保持世界第一，除了新船價(jià)格處于谷底外，主要驅(qū)動(dòng)力來自于對(duì)油耗低、安全、符合EEDI等新要求的節(jié)能環(huán)保型船舶的需求。“今年訂單最大賣點(diǎn)就是綠色環(huán)保。”
國家工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司民用船舶處處長由淑敏認(rèn)為，中國船舶工業(yè)處于由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期。雖然中國已是造船第一大國，但依然存在著創(chuàng)新能力不強(qiáng)，高端產(chǎn)品薄弱，配套產(chǎn)業(yè)滯后，產(chǎn)業(yè)集中度低，生產(chǎn)效率不高等深層次、結(jié)構(gòu)性問題，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的任務(wù)十分迫切。“全球航運(yùn)及船舶行業(yè)在經(jīng)歷長達(dá)五年的低谷壓抑期后，已進(jìn)入變革通道，整個(gè)航運(yùn)和船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局面臨洗牌和重構(gòu)。隨著《實(shí)施方案》的推進(jìn)，船舶工業(yè)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張勢(shì)頭將得到遏制；企業(yè)兼并重組將穩(wěn)步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高；一批大型造船基礎(chǔ)設(shè)施將得到整合，產(chǎn)業(yè)布局更加合理；與此同時(shí)，一批中小企業(yè)將轉(zhuǎn)型轉(zhuǎn)產(chǎn)，落后產(chǎn)能則退出市場(chǎng)。”
由淑敏強(qiáng)調(diào)說，出臺(tái)的支持政策中，除包括挖掘國內(nèi)市場(chǎng)需求、加大融資支持力度、支持企業(yè)研發(fā)和技改外，為加大產(chǎn)能調(diào)控力度，還將建立海事產(chǎn)業(yè)聯(lián)合，促進(jìn)上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，推動(dòng)金融與造船業(yè)的深度融合或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的路徑之一。
市場(chǎng)需求熱點(diǎn)中的產(chǎn)品布局
近年來國際船舶高端產(chǎn)品市場(chǎng)活躍，韓國向高端轉(zhuǎn)型并實(shí)施多元化發(fā)展，造船業(yè)務(wù)份額已下降至20%以下；日本利用綠色節(jié)能技術(shù)優(yōu)勢(shì)提升傳統(tǒng)商船份額，同時(shí)通過兼并整合積極發(fā)展海工裝備；中國現(xiàn)有造船產(chǎn)能也正在向海工裝備領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，并積極發(fā)展包括豪華郵輪、LNG船、汽車船、萬箱船等在內(nèi)的技術(shù)含量高、市場(chǎng)潛力大的綠色環(huán)保船舶、專用特種船舶、高技術(shù)船舶，大幅提高船用設(shè)備配套能力。
今年前三季度，海工產(chǎn)品成交額達(dá)445億美元，2013年有望連續(xù)第三年實(shí)現(xiàn)年成交額超600億美元。雖然世界海工市場(chǎng)融資和建造正快速向亞洲轉(zhuǎn)移，但歐美壟斷核心設(shè)計(jì)和關(guān)鍵配套，韓國、新加坡占據(jù)高端建造市場(chǎng)，中國主要從事中低端裝備建造。令人欣慰的是，隨著中國和巴西的崛起，處于第二陣營的新加坡和韓國已受到強(qiáng)烈沖擊，市場(chǎng)壟斷地位出現(xiàn)下降，預(yù)計(jì)2013年中巴兩國市場(chǎng)占有額將分別提升到20%和14%。南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司副總經(jīng)理莊建軍認(rèn)為，未來海工企業(yè)商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式將趨于多元化，產(chǎn)業(yè)集中度必然提升。中集集團(tuán)海工部總經(jīng)理高上則表示，“隨著國家海洋戰(zhàn)略的實(shí)施，中國有望成為新的世界海工中心，南海開發(fā)潛在的歷史機(jī)遇或?qū)⒊蔀橥黄瓶凇！?nbsp;
此外，新能源運(yùn)輸船型存在潛在需求。隨著全球LNG貿(mào)易量的增長，到2030年前，全球至少需要700艘LNG船才能滿足市場(chǎng)需求，年均逾40艘。而美國和非洲的LPG貿(mào)易增長對(duì)小型和沿海LPG船產(chǎn)生了較大需求。有專家預(yù)測(cè)，盡管目前LNG船造價(jià)比常規(guī)船高30%—35%，大規(guī)模訂造還有待時(shí)日，但隨著有關(guān)國際新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，雙燃料動(dòng)力船型前景可期。中國有關(guān)船廠已積極布局，加快前沿技術(shù)研發(fā)，力爭(zhēng)在未來競(jìng)爭(zhēng)中搶占更多市場(chǎng)份額。
而來自航運(yùn)企業(yè)的新需求也推動(dòng)了中國船舶技術(shù)在新領(lǐng)域取得新突破。中遠(yuǎn)集團(tuán)永盛輪成功首航北極東北航道不僅增強(qiáng)了航運(yùn)人的自豪感，也提升了造船人的使命感，那就是向破冰船領(lǐng)域進(jìn)軍。通過與世界領(lǐng)先的破冰船設(shè)計(jì)公司Aker Actic合作，未來中國船廠將誕生中國第一艘自主建造的極地科考破冰船。而隨著未來北極地區(qū)更多的商業(yè)活動(dòng)，中國造船業(yè)在新的領(lǐng)域?qū)⒋笥凶鳛椤?/FONT>
